主持人(中国服务外包研究中心副秘书长曾松)：

    下面第四位演讲者来自全球著名的服务外包机构麦肯锡公司，有请麦肯锡公司全球董事彭壮壮博士。

    

    麦肯锡公司全球董事彭壮壮博士

    [服务外包2.0:多元化、多极化国际发展趋势对中国地方政府发展服务外包产业的启示与建议]

    我的担子很重啊，大家都非常累了，我的压力很大，我会尽量言简意赅声情并茂的为大家做演讲。麦肯锡公司在服务外包行业有着长期和深入的参与，我们从1999年开始与印度一些著名行业组织建立合作关系，几乎每两年就会出版一份关于服务外包的行业发展报告，之后麦肯锡在东欧也组建了一个合伙组织，因为东欧城市小，国家小，这个组织能够更好的帮他们形成一些相关的资源。在中国呢，我们期间和EDS公司合作，撰写了一份将中国打造成全球服务外包产业巨人的报告，这个报告我们成交给商务部，商务部领导非常重视，同时还获得了吴仪副总理的重要批示，我们现在也和商务部外资司签订了一个备忘录，成为了合作伙伴。在过去的一年中，这个报告我也做了很多次的讲解，今天我把重点聚焦在一些和大家一起分享。

    首先是国际产业的新趋势，第二是中国整体发展的新环境，最后给大家介绍一下各个城市发展的新思路。关于国际产业的新趋势，前面几位嘉宾也讲到了，我们给他起了一个名字叫服务外包2.0。我们看一些具体的材料，服务外包是全球历史性的机遇，这个机遇到底有多大？可能大家的观点不尽相同，但是数量级都是一样的，我们认为全球潜在市场规模为几千亿美金，今天我们已经获取的市场，不管是印度也好，中国也好，所有的外包国家加起来只有450亿美金，就是只有10%的潜在市场是真正被获取了，那么90%的市场是广阔的蓝海，这应该给中国非常大的信心。这个巨大机遇来自于全球企业对服务外包认识程度的加深，这里面我想有几个数字可能对大家来讲非常有意义，2004年我们看到超过80%的美国企业董事会讨论过离岸的问题，全球财富1000强的企业95%已经制订了公司的离岸战略，这些企业的所作所为推动着企业的发展。

    服务外包的目的从之前的寻求低成本发展到寻求最佳的人才，在这个趋势下，我们看到了业务的多元化。我想第一个要举例的就是研发，第七页上的图依然可以给大家非常大的信心。我们做了一个调研，就是这些企业在未来会有多少投资用于研发？不管怎么样，大部分的企业研发投资会变多，未来三年，大部分的研发投资会放在哪？大部分会说在中国，这很容易理解，中国制造业有雄厚的基础，比如家电行业不是全球第一就是第二大的市场，这两个因素也推动着研发向中国转移。比如离岸嵌入式系统，我们做了一个简单的估算，可能在全球范围内有400亿美金的潜在规模，包括在中国已经具有相当优势的汽车行业、消费电子行业，再比如我们现在看到的文化创意产业、动漫产业，包括现在电影的制作，里面都有大量基于IT系统的数字制作过程，这里面又有将近200亿美金的潜在规模。还有医药行业在全球范围内更多地分布在发展中国家，也就更多的促成了在中国进行医药行业研发外包。

    当然，除了中国，其他的国家自然也看到了这个问题，不同的国家有不同的定位。有的国家像加拿大、爱尔兰，靠的是自己的地域优势，有的国家是靠自己的成本优势，有的国家走专业化道路。这里面我们也看到了，除了大家刚才讲的比较多的印度之外，一些新兴的服务外包承接地非常适合我们中国政府加以研究。首先我们看一下东欧，东欧的外包正在迅速升温，而且我们看到了东欧从02年开始吸引了大量的国际企业设立后台服务中心，而且有一些公司已经把他们在整个公司的运营营销管理中心转移到中国。再比如说菲律宾，我们感觉菲律宾在过去几年创造了令人印象深刻的增长，06年菲律宾外包行业的人数达到了20多万，行业收入达到了将近30亿美金，而且菲律宾政府已经制订了非常宏伟的目标，到2010年他们希望达到100亿美金的规模。看到这些国际趋势，对中国来讲是一个全新的发展环境，去年我们发布这个报告的时候，讲到很多中国的优势以及中国面临的挑战还有中国未来的做法。我们也看到了很多新情况，首先我们觉得国家对服务外包的关注是空前的，我们引入了胡锦涛书记和温总理的讲话，对服务外包的关注度都是空前的。同时我们也在报告中提出了发展这个产业将会对中国在方方面面带来非常好的成效，帮助我们实现更加平衡和可持续的经济发展，创造大量的有吸引力的机会，让我们国内的企业更好的转型，增加他们的竞争力，同时也帮助我们国家培养、发展未来自主创新的能力。从这两个层面上来讲，发展这个产业的重要性在国内已经有了一个相当的共识，给大家一组数据，为什么这个共识在地方政府层面上面大家感觉尤其深刻。   

    但是，我们也面临很大的挑战，首先我们现在有十几个被国家已经正式认定的服务外包基地城市，还有一些城市也希望被认定，那么大家差异化定位到底在什么地方？如何发挥自己的优势？形成互补性的布局？这是第一。第二，有了这个定位之后，每个城市的机遇在哪里？是每个城市都发展嵌入式软件，还是都发展服务外包？焦点在哪里？对一个城市来说，人才、政策、基础设施的打造、招商引资能力、品牌的宣传都是核心竞争力，怎么样形成一个整体的体系？我们在近期做了一些调研，应该来说我们发现各地普遍存在一些较大的差距，首先每个城市之间有很大的差异，我们人均出口额比较低，本土企业普遍分散，大多数企业和跨国公司都有100倍以上的差距。有些城市的人文建设有待和国际接轨，政府虽然有很多政策支持，但是这个政策是不是真正合理呢？是不是真正能促进这个行业不断发展呢？其实还有待进一步思考。我们很多城市，特别是发展之中的城市，承接的还是非常低端的业务，人均出口额比较低。我们的企业和国际的领先企业甚至印度的三个巨头相比，同样差距是非常大的，我们可能有一些企业有过亿美金的服务外包规模，其他的城市可能才刚刚起步吧，我觉得右下角这图就非常有意思，可以看出我们中国和其他国家的差距。

    前面讲到了人民币升值，05年我们麦肯锡做了一个中国成本测算，当时中国是第三位，只比印度和菲律宾高一点，但是我们也做了另一个测算，假如说人民币和当时的汇率是5：1的关系的话，那么我们就会大大高于其他的发展中国家。那么各个城市应该怎么做？我们提出了一个总体的思路，我想第一步你要做的是客观评估当地的优劣势，第二步是什么呢？到底什么是我的机遇？BPO可以分成各种各样的领域，到底哪个适合我这个产业？我要真正做一个详细的研究，在这个基础之上做一系列的战略，最后来打造全方位的核心竞争力。在很多核心城市我们也要看到，我们需要载体，这个载体也同样需要大量的科学分析。

    明确了未来的机遇之后，我们各个城市怎么去招商，这儿我特别想坦然的跟大家谈一个观点，在座的有很多是500强的朋友，全球500强企业非常重要，但是它不可能在中国每个城市都有一个非常大的办公室，就像他不可能在欧洲美国每个城市都有一大的办公室，我们有世界级的公司以外，我们还应有第二梯队的公司，这些公司会有专业化的实力，这些公司可能对我们更有帮助。还有一个需要我们思考的问题，可能会让很多500强的企业不高兴，但是我还是说出来。最后再讲两个观点，一个是融资的观点，第32页上，我们把06年中国的私募股权投资区域分布做了一个分析，大家可以看到一个非常有趣的现象，北京、上海比别的城市线都长很多，很多服务外包基地城市是内陆的二线城市，他们在当地得不到很好的支持，所以发展得非常艰难，所以我们各地的政府可以有效的考虑如何帮助企业拓宽发展渠道，帮助企业获取新型的融资的方式。

    最后我想讲一个观点，就是我们园区的规划是不是科学？我们中国的园区都是有墙的，但是园区在各地的运营中也发生了各种问题，比如说交通不便，比如说配套设施不健全，到了凌晨2点以后就没有任何办法回到城里，所以我觉得应该好好的建设园区。印度有一个例子，他在打造园区的时候考虑到了方方面面的问题，他用了智能系统，还有中央空调系统，楼层中电梯的数量、速度、供电，还有百分之百的备用发电厂，网络连接到光纤的每个接口，还有游泳池、跑道、ATM购物设施，这样才能打造一个比较安心的工作环境。我在这里给大家做一个所谓的演讲，占用大家很多的时间，估计在6月份我们还会有新的研究报告发布，到时候希望能够跟大家做更进一步的探讨，谢谢大家。

    主持人(中国服务外包研究中心副秘书长曾松)：

    非常感谢彭壮壮的演讲，他确实非常深入研究了中国服务外包的产业环境，也给大家提出了很多值得思考的东西，特别是包括我们园区未来的发展。现在休息10分钟，10分钟以后准时回来，后面的演讲同样非常精彩。

    好，下半场开始，刚才已经介绍了，今天下午下半场第一个请出的是国内最大的外包服务商，大家都熟悉的东软集团，有请东软集团副总裁兼首席技术官方发和先生，他演讲的题目是加快中国服务外包业务的成长，大家欢迎！

    

    东软集团副总裁兼首席技术官方发和

    加快中国服务外包业务的成长

    各位领导，各位来宾，大家下午好。我是东软集团的方发和，今天非常荣幸有机会参加湖北省武汉市在这边举办的外包论坛，我上次来武汉应该是9年前，也是来东湖，所以非常高兴看到今天这里非常蓬勃的发展，听了前面几位演讲嘉宾非常精辟的演讲，感觉到外包的动力和成长有其必然性，所以我下面用15分钟的时间为大家阐述一个话题，就是我们中国怎么样来把握这个大好的机遇，后面也简单介绍一下我们东软集团的情况。

    前面几位嘉宾引用的数据也许有一些差异，但是差异不太大没有关系，从我这次引用的一些数据，全球05年外包份额从6290亿发展到2010年的8500亿，后面我会提到中国现在有非常好的机遇，也许这是我们一个突破点。那么再回过头来，在中国，我们刚才谈到的在ITO里面，或者是它里面很小的一部分，就是我们软件，或者是离岸外包的一部分。07年我们软件离岸外包大概为22个亿，到2010年大概是60多亿美元，同样这个份额是相当小的，但是成长相当快。还有一点我一再在这个图里面谈到的就是中国离岸外包还不到我们外包份额的15%，还有85%是我们本土的，也可以叫内包，也可以叫本土企业的外包。所以这里面很重要的一个信息，就是80%的市场还是我们的内需，还是我们本土的企业在做。

    前面一位嘉宾也谈到了，我们从05年到07年，作为承接国我们的市场也提升了几个点，刚才在底下仔细算了一下，事实上我们的分数落后印度也不是很大。事实上另外一个很重要的信息就是我再重复一下，这两个不仅从人力资源来看，从基础设施或者是整体的商业环境来看，不是任何一个唯一的因素而已，而是一个整体的因素，而且是在某些因素上面，我们的商业环境，我们的政府支持，独特的优势，希望我们能够借用我们的长处来加快发展，另外我也希望我们中国能够很快从离岸外包的备选国过度到离岸外包国首选国，当然这里面从引用另外两家的一个数字来看，事实上也是给我们一个很大的信息，很重要的就是为什么这些跨国公司选择中国？

    第一个最重要的就是我们中国有最现代化的基础设施，不管是北京、上海这些一级城市，或者是二级三级城市，看得见看不见的机场高速公路铁道，而且有一个很重要的一点就，跟我们的邻国印度比起来，我们城市交通比他们便利，这是我们一个很大的优势。下一步就是我们怎样用好现代化的基础设施来发展好我们的服务外包，当然我们现在很多公司势头非常好，这个是很大的机遇。

    第二点就是我们中国有比较充沛的人力资源，前面麦肯锡的报告里面也提到，从数量上面我们跟先进的国家，日本、美国、欧洲，甚至和我们的邻国印度来比，我们都有非常充沛的人力资源。刚才早上EDS的一个报告让我非常吃惊，虽然很早就知道华中理工的学生非常优秀，但是听到22岁的一个学生和一个做了20多年的老员工相匹配是非常鼓舞的。当然中国的高校里面有1600万的学生，每年有400-500万的毕业生，这里面有15%是学科研的，也就是说每年有60万的毕业生投入到里面里，那么如何把他们集中起来，进行很好的培训，然后进入这个市场。我还谈到，现在很多的国家都提到人才短缺、人口老龄化的问题，这也是我们面临的一个问题。

    前面也谈到很多，中国是一个巨大的市场，吸引了很多外资外商来做研发投入，同时发展适合自己的本土产品。举一个最简单的例子，比如在中国发展适合中国存储的产品。中国的发展离不开政府的支持，国外的政府不是这样，他们大概只搭一个台，但是在中国，中国的政府可以给我们很大的支持。我在这儿讲一个小故事，有两个卖鞋的商人到非洲去卖鞋，一个人看到他们都不穿鞋子，就想回家，而另外一个却想着让他们所有人都穿上鞋子，这就是角度不同。

    在这么大好的机遇之下，很明显的，知识产保护、个人隐私保密、信息安全，英文沟通等都不是问题，只是文化的差异。同时我们本土公司，即便是我们东软，现在只有10000人，我们刚才听到很多的同行一致认为我们的规模还是比较小的，我们的实力目前来讲只能做一些比较基础的项目，我们如何开发一些更高深复杂技术的项目呢？还有品牌和市场销售，这两点是我们本土公司在今后要不断下工夫的地方。那么我后面就把这几个我们要做的事情我稍微再谈一下：第一个我们刚刚谈到就是要打造中国服务外包的品牌，第二就是作为一个公司来讲，我们必须将自己的精力专注于核心业务，第三我们的市场材料要做得比较精简，要有说服力，包括我们的网站，我觉得我们要不厌其烦，而且要更主动的告诉他。我们不仅要把信息安全做好，同时要告诉他们我们是怎么做的。我们还要加强宣传，拿到的奖项一定要展现出来，中国人是非常谦虚的，但是在国外我们必须要把我们的实力展现出来，我们通过的认证，拿到的奖项统统摆出来。我们不光要修外功，还要修内功，回到家以后我们要不断拓展所有团队的实力，打造一个真正有过硬技术背景的团队。

    今天时间不多，假如时间够用我会跟各位分享一下我们跟日本的手机制造商、美国的手机制造商，我们跟他合作过程中更多的时候是谈到创新。我们之间是真正的合作伙伴关系，因为每次我们交付一个项目、交付一个手机型号的时候他们给我们发来一个奖状，总裁跑到这里来给我们说谢谢。他说，假如今天你出了一个岔子，我们的整个产品线都会出问题，就是说我们跟发包商这边是长期的战略伙伴，这个不是说说而已，而是说我们跟他们实际是统一战线。

    回到开始，我们说的外包2.0，他的载体还是一个人才，所以我们要建立一个服务外包人才培养机制。这里面我在国内的很多时候跟很多做培训的朋友一致认为外包专业培训认证是非常重要的。当然在公司的层面上，东软集团建立了非常好的知识共享，同时我们也自己做培训，包括企业内训都非常重视。

    下面我简单介绍一下东软集团，东软集团是从东北大学走出来的，目前我们有13500多个员工，在07年我们做到35亿人民币。我们在各地建立了我们的软件园，如沈阳、南海、南京、大连等等；在海外我们在日本的规模比较大一点，大概有200多人，包括在东京；另外在美国的洛杉矶、欧洲都有我们的分公司。我记得投影片有一个中国特色的嵌入式软件，实际上在东软集团这个是占很大份额的，比如说去年我们一个150亿的项目里面有20%以上是嵌入式软件。我跟外国朋友开玩笑，你开的车里面的导航、手机里面的软件系统有可能就是我们东软集团做的。实际上除了音响汽车手机之外，我们还有很多大型的数字影像设备都有很多的嵌入式软件，就是包在硬件里头的软件。另外一个很重要的就是行业的解决方案，事实上在几个主要的行业，包括电信，政府部门，社保，税务，公安，或者是国土资源等方面有相当大的市场份额。

    还有中国移动，中国互联网的用数、汽车的数量可能在世界都是数一数二的，我们本土行业的经验将来会变成全球化的一个产品解决方案。我们现在所做的服务外包里面，大部分是ITO，事实上我们所做的还只是应用开发维护。

    今天我们非常荣幸获得中国服务外包领军人物奖，这给我们非常大的鼓励，同时也给我们一个很大的鞭策。在海外我们已经是第四年进入到全球IT服务100强，今年我也代表公司去领这个奖，而且我们也取得了亚洲服务外包的第一名，另外我们也在全球外包100强里面第二年榜上有名，同时也是在前25名的唯一一家中国公司。东软集团将再接再厉，争取明年有更好的成绩。谢谢各位。